Автоматическое поздравление клиентов с днем рождения в Битрикс24

Битрикс24 передаёт в наше распоряжение мощный инструмент, а именно CRM-маркетинг. С помощью него мы можем создавать рекламные рассылки по нашей клиентской базе, в данном случае мы возьмем два сценария — непосредственно в сам день рождения клиента и за 7 дней до.

В главном меню Битрикс24 нужно найти раздел CRM-маркетинг в нем вкладку Сегменты и для начала создадим сегмент «День рождения сегодня». Сегмент в CRM — группа контактов клиентов для дальнейшей рассылки рекламных сообщений.

Первым делом мы редактируем поле Клиенты. Тип клиента подразумевает то, из какой именно сущности будет браться информация для попадания в сегмент.

Есть варианты «Контакт», «Компания» и «Контакт и Компания», по названию одноименных сущностей в CRM, комментарии тут излишни. В нашем примере мы нацелены именно на дни рождения людей, а не компаний. Далее мы редактируем поле дата создания Сделки, мы хотим поздравлять с днём рождения максимальное количество людей, в том числе клиентов, контакт с которыми был год и более назад, поэтому вы выставляем настройку поля в положение Любая дата.

Пролистав чуть ниже мы увидим дополнительный ряд настроек, которые очень важны для корректного составления сегмента. Направление сделки — в этом поле мы выбираем те воронки, которые подходят для создания сегмента, например HR воронка в таком случае не подошла бы, так как аудитория в ней явно не настроена что-то покупать. Мы будем руководствоваться тем же принципом и исключим производственные воронки из нашего сегмента оставив только оффлайн продажи «Продажи» и воронку с холодными звонками «Обзвоны».

День рождения контакта ставим сегодня, как это и подразумевает название сегмента. И очень важно выставить настройку не учитывать год, иначе пользователю будет высылаться смс только в год его рождения, то есть никогда ????. Сохраняем наш сегмент, он полностью готов и будет автоматически пересчитываться в последующем, добавляя только именинников.

Сегмент создан, далее нам нужно пройти в Генератор продаж и настроить создание повторных Лидов, или Сделок в зависимости от вашего процесса. Генератор будет пересчитывать сегмент и создавать Лид, или Сделку.

Всё просто, выбираем сегмент, очередь сотрудников. Также текст задания для менеджера, если нужно.

Осталось только создать пару роботов которые будут определять имена Лида, или Сделки, созданных в Генераторе продаж, отправлять нужное поздравление по sms и самостоятельно удалять Лид, или Сделку.

В нужной воронке, в нашем случае это будет воронка Лидов, создаём робота Для связи с клиентом — Отправить sms.

В условии вписываем, что название требуемого Лида должно содержать фразу «День рождения сегодня», которое присваивается при создании в Генераторе продаж.

Самое главное — текст sms, тут нужно постараться, так как идеальный текст должен быть коротким, оригинальным, поздравлять и одновременно побуждать к покупкам. По желанию вы можете вписать параметры вставки ФИО контакта формата {{Фамилия}}{{Имя}}{{Отчество}}. Также обратите внимание на правый нижний угол поля для ввода текста, там расположен счётчик количества символов, помните о том, что стандартная длина sms на кириллице — 70 знаков, всё что будет сверх этой цифры пойдёт в новую.

Осталось только удалить уже ненужный Лид простым роботом:

Принцип абсолютно тот же, вычленяем нужный нам Лид по названию, присваемому в генераторе. Главное расставьте роботов в нужном порядке, чтобы последовательность была корректна, галочка после предыдущего робота вам поможет.На этом всё, теперь в автоматическом режиме ваша CRM будет искать людей с днём рождения, отправлять им поздравительные sms с предложениями и акциями и не оставлять при этом после себя ненужных мусорных Лидов!

СТОП! Вы наверное в растерянности? Мы же обещали вам рассказать ещё и про рассылку «За 7 дней до дня рождения», которая, вероятно, будет даже эффективней рассылки в день рождения, который будет уже распланирован. На самом деле мы уже рассказали почти всё, что понадобится для создание подобной рассылки, кроме пары-тройки отличий.

Во-первых нужно в создаваемом сегменте указать День рождения контакта таким образом. И не обязательно останавливаться на дате именно в 7 дней до, всё зависит именно от вас.

Во-вторых нужно изменить робота. Изменить название, по которому робот определяет принадлежность Лида к генератору продаж и конечно же сам текст рекламного предложения, странно поздравлять человека настолько заранее, а потом ещё и второй раз тем же текстом в сам день рождения.

А робот на удаление в нашем случае будет удалять оба варианта Лидов, так как оба они будут содержать в названии текст «День рождения». Рекомендуем вам комбинировать эти 2 варианта рассылки для наибольшей эффективности в продажах!