Согласно данным, полученным на этапе аудита процессов, настраиваются воронки сделок, пользователи и доступы, свойства сущностей CRM.
Настраивается обмен данными с внешними системами (1С, сайты, почта, телефония, мессенджеры, аналитические сервисы, сервисы email-рассылок и так далее).
Результат этапа - автоматизация учета заявок и автоматическое выполнение системных действий.