Что не зафиксировано в CRM — того не было в реальности

Показываем, какой может быть основа вашего регламента по работе сотрудников в CRM

Разве нет?

Если компания внедрила у себя CRM-систему, то все сотрудники тех отделов, для которых предназначена CRM, должны вести свою работу в ней, а не как раньше — в блокнотах, таблицах, на стикерах.

Поэтому вам точно будут полезны следующие простые правила работы в CRM для сотрудников, если ваш отдел продаж уже работает в CRM. Забирайте себе в регламент:

⭐ 1. Если в CRM ещё нет контакта/компании/сделки — их нужно создать как только это обнаружилось

⭐ 2. Все сделки в CRM должны быть в актуальном состоянии на текущую дату

⭐ 3. Ключевая информация по сделке или компании/контакту должна быть зафиксирована в CRM

⭐ 4. За актуализацию данных отвечает ответственный, указанный в соответствующем поле CRM

⭐ 5. Звонки клиенту, письма на email, сообщения в мессенджер должны осуществляться через подключенный к CRM корпоративный канал связи, чтобы коммуникация зафиксировалась в карточке клиента.

⭐ 6. Что-то обсудил с клиентом на встрече или по не корпоративному каналу связи? Зайди в карточку клиента в CRM и напиши комментарий, о чём договорились.

⭐ 7. В любой момент времени в сделке должно быть указано следующее действие ответственного и/или актуальная информация о том, что ждём от клиента

Это не готовый к применению стандарт, а всего лишь пример. Какие именно положения должен содержать регламент вашей компании — зависит от конкретики ваших бизнес-процессов.
Антон Кочетов
Бизнес-консультант
Понравился контент?
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту:
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных.