Делаем крутую автоматизацию процессов в amoCRM

Иногда в amoCRM не хватает каких-то возможностей, скажем конструирования чего-то более сложного и визуально читаемого, чем дает Digital Pipeline, например проектирования Бизнес-процессов.

Для тех, кто первый раз видит/слышит этот термин, то говоря простыми словами, бизнес-процесс с точки зрения CRM - это сценарий автоматических событий, которые будут срабатывать всегда при заданных условиях.

Что ж, amoCRM гордится своими расширениями (виджетами) поэтому и за решением этой потребности мы пойдем туда. Ну как пойдем, мы уже сходили и нашли вот такой виджет - Sensei.

Если коротко, то эта штука которая:

1. Является визуальным BPMN-редактором бизнес-процессов, которые можно связывать между собой в зависимости от условий, а главное читать, показывать и понимать цепочку событий;
   
2. Позволяет запускать сценарии автоматизации связанные с карточкой контакта;
   
3. Расширяет возможности работы с задачами, добавляя функцию выбора результата, в зависимости от которого можно реализовывать дальнейшие сценарии;
   
4. И многое другое :)
   

В одном из наших кейсов помогали нашему клиенту строить весь процесс продажи на Бизнес-процессах Sensei. Суть была в том, что благодаря последовательно выставляемым задачам, даже новые менеджеры по продажам, осуществляют регулярные касания с клиентами по автоматически формируемому "расписанию" и не держат в голове то, на какую тему и каким способом осуществляется касание.

У нас было настроено 2 сценария:

1. Для новых клиентов — длинный, предусматривающий длину Сделки и периодические касания аж в течение года (специфика бизнеса допускала такие сроки);
   
2. Для повторных клиентов — покороче, в течение трех месяцев.

Визуально эти сценарии теперь можно читать и обсуждать:

Как видно на картинке, сценарии предусматривают условия в зависимости от них, дальше идут по определенной ветке. В нашем случае, большинство условий опиралось на результат касания с клиентом, который фиксировался в задаче. Это, к слову, новая фича которая появляется с плагином, для сотрудников это выглядит примерно так:

В зависимости от выбранного результата, процесс либо планирует следующее касание, либо запускает другой сценарий.

В случае, если планируется следующее касание, задачи выставляются не сразу, а через запрограммированный промежуток времени, тем самым общий список задач сотрудников не захламляется и содержит только актуальные данные.

Благодаря такому подходу к настройке amoCRM, менеджеры освобождены от необходимости ручного планирования следующего касания, система все планирует и выставляет за них. От менеджеров только требуется успевать совершать звонки или отправлять сообщения по заготовленным скриптам.

С точки зрения расширения штатных возможностей amoCRM очень полезный инструмент, закрывающий множество потребностей как интегратора к инструменту, так и клиента к результату.

* к сожалению скриншоты amoCRM клиента показать не можем из-за NDA, сами понимаете :)
** размещенные скриншоты взяты с официального сайта виджета Sensei, предоставлены в качестве ознакомления.