В этой статье рассмотрим процесс автоматической фиксации ответственного в CRM с помощью механики, основанной на заполнении пользовательского поля и использовании робота «Изменить элемент».
Мы расскажем как создать необходимое поле, настроить робота и обеспечить автоматическую фиксацию данных, что значительно упростит управление ответственными за задачи.
Механика представляет из себя автоматическую фиксацию ответственного через заполнение поля.
Реализуется через робота «Изменить элемент» и пользовательское поле, в котором будет храниться значение.
Реализация механики:
1. Создаем поле с типом «Привязка к пользователю», в котором будет храниться значение того, кто был ответственным. Чтобы создать пользовательское поле перейдите в: CRM → Настройки CRM → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. В меню выбираете где вам необходимо создать поле (В данном примере будет создано поле в Лидах), нажимаем «Добавить поле»: