Из этого следует, что не может быть универсального текста регламента, который подошёл бы любой компании, которая внедрила CRM. Регламент всегда исходит из уникальных деталей рабочего процесса конкретной компании. Можно выделить лишь несколько наиболее важных пунктов, которые точно будут уместны в регламенте большинства компаний, работающих в CRM. Вот они:
1. Если в CRM ещё нет контакта, компании или сделки, то нужный элемент создаётся, как только это обнаружилось
2. Сделки в CRM должны быть в актуальном состоянии на текущую дату
3. Важная информация по сделке, компании или контакту фиксируется в CRM
4. За актуальностью информации в сделке, компании и контакте следит ответственный, указанный в соответствующем поле CRM
5. Звонки клиенту, письма на e-mail, сообщения в мессенджер должны уходить через подключенный к CRM корпоративный канал связи, чтобы коммуникация фиксировалась в карточке клиента.
6. Что-то обсудил с клиентом на встрече или по не корпоративному каналу связи? Зайди в карточку клиента в CRM и напиши комментарий, о чём договорились.
7. В каждый момент времени в сделке должно быть указано следующее действие ответственного или актуальная информация о том, чего ждём от клиента
Таким образом, поддержка внедрения регламента по работе с CRM-системой и соблюдение этого регламента поможет компании добиться тех результатов, которые она ставила перед собой, внедряя CRM.