Конвертация лида в сделку в воронке «Холод»
Сегодня разберемся, как легко и просто конвертировать лид в холодную сделку в Битрикс24. Узнаем, как настроить бизнес-процесс, собрать нужные данные и создать все необходимые связи, чтобы ваша работа с холодными лидами стала проще и удобнее.
Основная сложность создания холода заключается в Умном сценарии «Конвертация лида в Холодную сделку». По сути в этом сценарии завёрнут только один бизнес-процесс в котором происходят все необходимые манипуляции. Обёртка из сценария позволяет применить бизнес-процесс сразу к большому количеству лидов.
Задача бизнес-процесса заключается в создании компании, сделки и контакта по данным из лида.
Приступим к созданию бизнес-процесса в лидах.
1) Переменные
В первую очередь добавим все необходимые переменные. Они нужны, чтобы хранить информацию полученную при работе бизнес-процесса. Запись в них позволяет существенно оптимизировать процесс и убирает нужду в дублях многих активити.
Основная сложность создания холода заключается в Умном сценарии «Конвертация лида в Холодную сделку». По сути в этом сценарии завёрнут только один бизнес-процесс в котором происходят все необходимые манипуляции. Обёртка из сценария позволяет применить бизнес-процесс сразу к большому количеству лидов.
Задача бизнес-процесса заключается в создании компании, сделки и контакта по данным из лида.
Приступим к созданию бизнес-процесса в лидах.
1) Переменные
В первую очередь добавим все необходимые переменные. Они нужны, чтобы хранить информацию полученную при работе бизнес-процесса. Запись в них позволяет существенно оптимизировать процесс и убирает нужду в дублях многих активити.
Список необходимых переменных
Ниже переменные в виде текста, наименование можно поменять по желанию. Важен только тип и активити в которых они используются.
ID Созданной сделки — Deal_ID — тип Строка
ID Контакта — Contact_ID — тип Строка
ID Компании — Company_ID — тип Строка
Название компании — company_name — тип Строка
Создавать новую компанию? — company_created — тип Да/Нет
Создавать новый контакт? — contact_created — тип Да/Нет
2) Сбор данных по вбитым в лид данным.
2.1) Поиск компании по ИНН
Первым этапом в работе бизнес-процесса будет поиск компании в CRM по ИНН на тот случай, если такая компания уже есть.
ID Созданной сделки — Deal_ID — тип Строка
ID Контакта — Contact_ID — тип Строка
ID Компании — Company_ID — тип Строка
Название компании — company_name — тип Строка
Создавать новую компанию? — company_created — тип Да/Нет
Создавать новый контакт? — contact_created — тип Да/Нет
2) Сбор данных по вбитым в лид данным.
2.1) Поиск компании по ИНН
Первым этапом в работе бизнес-процесса будет поиск компании в CRM по ИНН на тот случай, если такая компания уже есть.
Блок активити для поиска компаний среди существующих по ИНН
Первым шагом смотрим заполнено ли поле ИНН. Если да, то проверяем есть ли компания с таким ИНН в CRM. Если такая компания находится, то записываем её ID в переменную. Если же компания не найдена или ИНН нет, то мы меняем значение переменной «Создавать новую компанию?» на «Да».
Условие в ветке «Да» — ИНН заполнен
Проверка добавленных в CRM компании по ИНН
Проверка существования компании по ИНН
Запись полученной информации о существующей компании
Переключение переменной в значение «Да» для создания новой компании
2.2) Проверка наличия названия компании
На тот случай если ИНН не заполнен или компания по нему не была найдена, необходимо, чтобы поле «Название компании» была заполнено. Если оно не заполнено, то весь процесс для такого лида прерывается и пользователю запустившему сценарий придёт уведомление об ошибке. Также в самом лиде напишется комментарий.
На тот случай если ИНН не заполнен или компания по нему не была найдена, необходимо, чтобы поле «Название компании» была заполнено. Если оно не заполнено, то весь процесс для такого лида прерывается и пользователю запустившему сценарий придёт уведомление об ошибке. Также в самом лиде напишется комментарий.
Блок активити для проверки заполнения названия новой компании
Ветка условия «Да» — Название компании заполнено
Запись названия компании в переменную
Ветка условия «Нет» — Название компании не заполнено
Отправка сообщения запустившему сценарию сотруднику об отсутствии названия компании
Добавление в комментарии лида сообщения об ошибке
Прерывание процесса из-за отсутствия названия компании
2.3) Проверка данных контакта
Если в лиде заполнено Имя, то будет создаваться новый контакт.
Если в лиде заполнено Имя, то будет создаваться новый контакт.
Блок активити для проверки существования в CRM контакта
Проверка идёт только по полю «Имя» потому что оно обязательное для заполнения в контакте, но все остальные поля также буду участвовать в создании контакта.
Ветка условия «Да» — Имя заполнено
Переключение переменной на значение «Да» для создания нового контакта
3) Создание компании/контакта
После получения всех необходимых данных, можно приступить к созданию нужных сущностей.
После получения всех необходимых данных, можно приступить к созданию нужных сущностей.
Блок активити для создания компании и контакта
Важно понимать, что если мы будем создавать контакт, то все данные по связи (телефон, почты) мы записываем в контакт, а не в компанию.
Проверка выполнения условия для создания нового контакта
Проверка выполнения условия для создания новой компании
Настройка активити на создание компании
Запись ID созданной компании в переменную
Настройка активити на создание контакта
Запись ID созданного контакта в переменную
При создании контакта нужно указать в поле компания ID компании:
Привязка созданной компании к контакту
Также помимо основных данных нужно не забывать добавлять источники и комментарии системные и по холодной базе.
4) Создание сделки, ссылок и удаление лида.
После создания компании/контакта и получения всех нужных переменных можно перейти к последнему этапу конвертации.
4) Создание сделки, ссылок и удаление лида.
После создания компании/контакта и получения всех нужных переменных можно перейти к последнему этапу конвертации.
Блок активити для создания новой сделки в воронке «Холод»
Настройка активити на создание сделки
Привязка компании и контакта к новой сделке
Установка необходимых источников в новую сделку
Запись ID созданной сделки в переменную
Скорее всего лид, из которого создаётся сделка, будет удалён и перекрёстные ссылки не будут нужны. Однако можно на всякий случай их добавить. Примерный вид активити для их создания можно увидеть ниже:
Добавление ссылки в лид на созданную сделку
Добавление ссылки на лид в сделке с использованием вебхука
И наконец, после всех проверок и созданий, можно удалить лид:
Удаление лида после создания сделки в «Холоде»
На этом активити бизнес-процесс конвертации лида в «холодную» сделку подходит к концу.
Настроив бизнес-процесс правильно, вы сможете легко создавать компании и контакты, используя информацию из лидов.
Связаться с нами для настройки CRM-системы
Настроив бизнес-процесс правильно, вы сможете легко создавать компании и контакты, используя информацию из лидов.
Связаться с нами для настройки CRM-системы
Понравился контент?
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту:
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту: