А предусмотреть заранее нужно свойства для сделок, контактов и компаний. Именно эти свойства должны соответствовать тем критериям, по которым вы хотите сегментировать свою клиентскую базу и именно по этим свойствам и будут создаваться те самые сегменты. Например, хотите ли вы, чтобы ваша CRM сама поздравляла всех ваших клиентов с днём рождения по sms или email? Если да, то давайте перечислим, какие свойства для этого нужны:
1. Дата рождения контакта. Это ключевой критерий для сегмента. Если сегодня 31 февраля, то CRM должна сформировать сегмент клиентской базы из контактов, у которых в свойстве Дата рождения записана дата 31 февраля какого-либо года. Казалось бы всё, что ещё нужно? Но нет, не всё, продолжаем перечислять.
2. Фамилия,
Имя,
Отчество контакта. По дате рождения мы клиента из базы выделим, но что мы ему будем отправлять? Скорее всего в нашем поздравлении будет правильно обратиться к имениннику по имени-отчеству, для этого контакт в клиентской базе должен иметь эти свойства и они должны быть заполнены, причём заполнены корректно. В тех компаниях, которые совсем недавно внедрили CRM часто случается ошибка, когда менеджер сохраняет в контакте имя клиента в свойство фамилия, а фамилию в свойство, предназначенное для отчества или для имени. Если в течение первого месяца работы с CRM не проконтролировать работу менеджеров на предмет такой ошибки и при этом запустить автоматическое поздравление клиентов с днём рождения, то некоторые клиенты на свой день рождения получат поздравление, которое начинается со слов «Уважаемый Петрович Иванов! От всей души поздравляем вас...» и далее по тексту. Кстати, на счёт «Уважаемый» или «Уважаемая».
3. Пол клиента. Для мужчин и для женщин лучше предусмотреть разный шаблон рассылки, чтобы читать ваше поздравление было приятно.
4. Согласие на получение рассылки (email, sms). Есть закон о персональных данных, согласно которому, прежде чем что-либо отправлять клиенту, мы должны получить от него согласие на обработку его персональных данных, к которым как раз и относятся его email и номер телефона. Согласие на получение рассылки можно включить в договор или в анкету. А когда будете делать поздравительную или любую другую рассылку, то она должна учитывать данное свойство контакта и не делать отправление по тем контактам, у которых данное свойство не заполнено по соответствующему виду рассылки.
5. Собственно контактные данные клиента:
email,
6. И
номер телефона.
Итак, мы выявили, что для автоматической поздравительной рассылки с днём рождения нам понадобятся минимум 6 свойств:
- дата рождения;
- ФИО;
- пол;
- согласие на получение рассылки (email, sms);
- email;
- телефон.