Механика «Смена статуса по триггерам»
Сегодня поговорим о том, как автоматизация в Битрикс может значительно упростить работу с клиентами.
Знакомьтесь с триггерами, которые помогут вам мгновенно менять статус документов — будь то лид, сделка или счет — в зависимости от взаимодействия клиента с вашей компанией. Мы рассмотрим, как настроить триггеры для отслеживания сообщений в чате, входящих писем и звонков, а также пропущенных вызовов.
Механика представляет из себя автоматический перенос документа (Лид, сделка, cчет и т. д.) на другую стадию при взаимодействии клиента с компанией.
Реализуется через Триггеры: Отследить первое сообщение от клиента в чат, Отследить входящее письмо, Отследить входящий звонок, Отследить пропущенный звонок.
Знакомьтесь с триггерами, которые помогут вам мгновенно менять статус документов — будь то лид, сделка или счет — в зависимости от взаимодействия клиента с вашей компанией. Мы рассмотрим, как настроить триггеры для отслеживания сообщений в чате, входящих писем и звонков, а также пропущенных вызовов.
Механика представляет из себя автоматический перенос документа (Лид, сделка, cчет и т. д.) на другую стадию при взаимодействии клиента с компанией.
Реализуется через Триггеры: Отследить первое сообщение от клиента в чат, Отследить входящее письмо, Отследить входящий звонок, Отследить пропущенный звонок.
Реализация механики:
- Для примера была создана воронка для сделок «Тест» в которой разместим на каждой рабочей стадией (за исключением начальной стадией) по одному виду триггера. Для этого проходим в сделки и выбираем воронку «Тест», а после нажимаем кнопку для настройки роботов.
Заходим в раздел «Сделки»
2. Разместим на каждой рабочей стадии (за исключением начальной стадии) по одному виду триггеров. Для наглядности название стадий соответствует названиям триггеров поэтому названия стадий могут совсем другими.
Добавляем на стадии соответствующие триггеры
3. Нажимаем на группу «Коммуникация с клиентом» и фильтруем по триггерам, а после выбираем триггер «Отследить входящее письмо».
Выбираем нужные триггеры
Аналогично добавляем другие триггеры на каждую стадию.
Добавленные триггеры на стадиях
Давайте более подробно рассмотрим каждый триггер.
Отследить первое сообщение от клиента в чат:
Данный триггер меняет стадию после первого обращения и помогает не упустить клиента. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную открытую линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении «Робота Интегратора».
Отследить первое сообщение от клиента в чат:
Данный триггер меняет стадию после первого обращения и помогает не упустить клиента. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную открытую линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении «Робота Интегратора».
Настройка триггера «Отследить первое сообщение от клиента в чат»
Отследить входящее письмо:
Данный триггер меняет стадию после того, как поступило входящее письмо. Ставим изменять стадию от имении: «Робота Интегратора».
Настройка триггера «Отследить входящие письмо»
Отследить входящий звонок:
Данный триггер меняет стадию после входящего звонка от клиента. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении: «Робота Интегратора».
Данный триггер меняет стадию после входящего звонка от клиента. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении: «Робота Интегратора».
Настройка триггера «Отследить входящий звонок»
Отследить пропущенный звонок:
Данный триггер меняет стадию при пропущенном звонке и помогает быстро среагировать при таком сценарии. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении: «Робота Интегратора».
Данный триггер меняет стадию при пропущенном звонке и помогает быстро среагировать при таком сценарии. Для данного триггера можно как выбрать все или конкретную линию для которой триггер будет срабатывать. Ставим изменять стадию от имении: «Робота Интегратора».
Настройка триггера «Отследить пропущенный звонок»
Настройка триггеров не только повысит вашу продуктивность, но и позволит вам не упустить ни одного клиента, сэкономив при этом время.
Если вы уже хотите настроить свою CRM-систему на высшем уровне, свяжитесь с нами!
Если вы уже хотите настроить свою CRM-систему на высшем уровне, свяжитесь с нами!
Понравился контент?
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту:
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту: