В этой статье рассмотрим, как эффективно управлять статусами сделок с помощью автоматизации.
Мы опишем шаги для реализации этой механики, чтобы вы могли легко перенаправлять сделки в нужное время и повышать свою продуктивность.
Реализуется через робота «Сменить стадию» и пользовательское поле (Обычно название такого поля: «(А) Дата возврата»).
Данная механика используется в воронке «Отложенный спрос».
Реализация механики:
1. Ставим робота «Сменить стадию» на стадии с которой сделка будем перемещаться на другую стадию при достижении определенной даты