механика
Смена статуса сделки по дате
В этой статье рассмотрим, как эффективно управлять статусами сделок с помощью автоматизации.
Мы опишем шаги для реализации этой механики, чтобы вы могли легко перенаправлять сделки в нужное время и повышать свою продуктивность.
Реализуется через робота «Сменить стадию» и пользовательское поле (Обычно название такого поля: «(А) Дата возврата»).
Данная механика используется в воронке «Отложенный спрос».
Реализация механики:
1. Ставим робота «Сменить стадию» на стадии с которой сделка будем перемещаться на другую стадию при достижении определенной даты
Мы опишем шаги для реализации этой механики, чтобы вы могли легко перенаправлять сделки в нужное время и повышать свою продуктивность.
Реализуется через робота «Сменить стадию» и пользовательское поле (Обычно название такого поля: «(А) Дата возврата»).
Данная механика используется в воронке «Отложенный спрос».
Реализация механики:
1. Ставим робота «Сменить стадию» на стадии с которой сделка будем перемещаться на другую стадию при достижении определенной даты
Роботы «Сменить стадию: Дата возврата»
2. Ставим точное время срабатывание работа = поле «(А) Дата возврата». Изменять от имени «Робота интегратора».
Итоговая настройка робота «Сменить стадию: Дата возврата»
Выполнив эти простые шаги вы сможете не только упростить свои процессы, но и сосредоточиться на более важных задачах.
Связаться с нами для настройки CRM-системы
Связаться с нами для настройки CRM-системы
Понравился контент?
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту:
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту: