Механика «Выбор воронки для создания сделки»
Сегодня мы вновь погрузимся в мир Битрикс24 и рассмотрим одну из интересных механик — «Выбор воронки для создания сделки».
Если вы когда-либо хотели сделать процесс продаж более удобным, то эта статья для вас. Мы пошагово разберем, как настроить воронку «Холод» и использовать бизнес-процессы для автоматизации создания сделок.
Механика представляет из себя создание сделки в выбранную воронку пользователем.
Если вы когда-либо хотели сделать процесс продаж более удобным, то эта статья для вас. Мы пошагово разберем, как настроить воронку «Холод» и использовать бизнес-процессы для автоматизации создания сделок.
Механика представляет из себя создание сделки в выбранную воронку пользователем.
Реализация механики:
Создаем поле с типом «Список», в котором будет храниться значение того в какие воронки будет создаваться сделка. Чтобы создать пользовательское поле перейдите в: CRM → Настройки CRM → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. В меню выбираете где вам необходимо создать поле, нажимаем «Добавить поле».
Создаем поле с типом «Список», в котором будет храниться значение того в какие воронки будет создаваться сделка. Чтобы создать пользовательское поле перейдите в: CRM → Настройки CRM → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. В меню выбираете где вам необходимо создать поле, нажимаем «Добавить поле».
Добавляем поле в сущность «Сделки»
2. Настраиваем поле следующим образом: задаем название полю (в данном примере было присвоено «Где создать сделку?», однако название может быть другим), ставим галочку в «Показывать в фильтре», выбираем тип «Список».
Настраиваем поле «Где создать сделку»
3. Далее заходим во вкладку «Список» и добавляем название воронок в которых будет создаваться сделка и нажимаем «Сохранить». Также очень важно поставить обязательность поля на стадии где будет срабатывать механика.
Для поля «Где создать сделку» добавляем значения списка
4. Далее в воронке «Холод» переходим в меню настройки роботов, в ней выбираем стадию, на которой будет создаваться сделка в выбранной воронке (как пример, была взята стадия «Договор/Счет Отправлен»).
Переходим в воронку «Холод»
Добавляем робота для успешной стадии
5. Нажимаем на «Плюс» под названием стадии, в которую хотим добавить робота, во всплывшем окне в поиске вводим «Запустить Бизнес-процесс». Находим робота с таким же названием и добавляем его.
Выбираем робота «Запустить бизнес-процесс»
6. В настройках робота в значении ID документа ставим {{ID}} а в значение шаблоны ставим шаблон бизнес процесса который создает сделку в выбранной воронке.
Настройка робота «Запустить бизнес-процесс»
7. Бизнес-процесс «Копировать сделку из воронки «Холод» в воронку «Продажи» данный бизнес-процесс взят из воронки «Холод» для примера поэтому возьмем часть данного бизнес-процесса где была задействована механика создания сделки в выбранную воронку.
Создаем условия по одному активити на каждой ветке
1) В первую очередь идет условие которое на основе значения поля «Куда создать сделку» будет выбирать в какой воронке будет создана сделка.
Пример настройки условия одной из веток
2) Далее используем активити «Копировать сделку» в котором ставим нужную воронку и стадию.
Настройка активити «Копировать сделку»
Далее мы используем уведомление для сотрудника и ставим перекрестные ссылки, о которых вы можете прочитать в отдельной статье Перекрёстные ссылки
Вот и подошли к концу наши шаги по настройке воронки для создания сделок в Битрикс24. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы сделать процесс более плавным и организованным.
Если вы уже хотите настроить свою CRM-систему на высшем уровне, свяжитесь с нами!
Вот и подошли к концу наши шаги по настройке воронки для создания сделок в Битрикс24. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы сделать процесс более плавным и организованным.
Если вы уже хотите настроить свою CRM-систему на высшем уровне, свяжитесь с нами!
Понравился контент?
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту:
Мы можем высылать вам новые полезные публикации, просто укажите вашу почту: