Бриф на внедрение CRM (amoCRM/Битрикс24)

Название компании

Сфера деятельности компании

Ваше имя

Ваш телефон

Если вы ранее обращались в нашу компанию, пожалуйста, укажите телефон, который оставляли нам для связи

Ваш e-mail

Если вы ранее обращались в нашу компанию, пожалуйста, укажите e-mail, который оставляли нам для связи

CRM-система, которая используется в данный момент

CRM-система, которую необходимо внедрить/доработать

amoCRM

Битрикс24

Нужна помощь в выборе

Другая

Количество пользователей системы (включая руководство)

Тип внедрения

Новое внедрение CRM

Доработка существующей CRM

Интеграция с сайтом

Формы обратной связи

Требуется

Не требуется

Количество интегрируемых сайтов

Интеграция с социальными сетями

Facebook
Вконтакте
Instagram
Не требуется

Интеграция с мессенджерами

Telegram
Viber
WhatsApp
Не требуется

Используемая IP-телефония

Ваш оператор связи

Вид техники для IP-телефонии

С помощью чего менеджеры осуществляют звонки?

Сотовые телефоны (FMC-симкарты)

Аналоговые трубки

IP-аппараты

Гарнитуры для ПК и софтфон

Приложение для IOS/Android

Встроенная в Битрикс24

Нужна помощь с выбором

Интеграция с сервисом смс-рассылок

Требуется, уже используем

Требуется, не использовали ранее

Не требуется

Интеграция с электронной почтой сотрудников

Требуется

Не требуется

Интеграция с сервисом email-рассылки

Требуется, уже используем

Требуется, ранее не использовали

Не требуется

Система обратного звонка

Какой виджет обратного звонка используется на ваших сайтах?

Интеграция со сквозной аналитикой

Какой сервис сквозной аналитики вы используете или хотели бы использовать?

Система коллтрекинга

Какую систему коллтрекинга вы используете или хотели бы использовать?

Интеграция с онлайн-чатами на сайте

Используете ли вы на вашем сайте онлайн чаты?

Требуется, используем

Требуется, не использовали ранее

Не требуется

Интеграция с дополнительными сервисами

Укажите системы, которые вы хотели бы интегрировать с CRM-системой

Описание процесса работы с клиентом

Поэтапно от первого обращения до получения от клиента оплаты и дальше(если есть дальнейшая работа после продажи) по пунктам.

Описание выполняемых действий на каждом этапе работы с клиентом

Кто принимает участие в этих действиях(из сотрудников), например на этапе Подписать договор бухгалтер или юрист должен проверить договор, и т.д.

Клиенты

Кто ваша целевая аудитория? Какие типы клиентов у вас есть? Нужна ли фильтрация по типам клиентов?

Данные по клиентам

Какие данные по клиентам заполняете сейчас? Какие нужно заполнять в целом? В идеале пример анкеты клиента

Карточка сделки

Какие данные заполняете по продаже(сделке), то есть анкета сделки, что конкретно в ней должно отображаться для удобства работы?

Типичные причины отказа клиента

По каким причинам клиенты обычно отказываются работать?

Работа с потерянными

Что происходит с клиентом если он отказывается от покупки?

Распределение обращений от клиентов

По какому правилу происходит распределение новых лидов между менеджерами? Если приходит заявка с сайта от старого клиента, то нужно создавать задачу в старой сделке или новую сделку?

Дополнительные настройки или пожелания к настройке системы