Настраиваем первую задачу при регистрации сотрудника

Пользователи Битрикс24 наверняка вспомнят, что при первой авторизации в портале у них уже стояли задачи - «Заполнить профиль» и «Пригласить коллег» и т.п.

Мало кто в дальнейшем адаптирует эти задачи под себя, а зря - ведь на них можно создать небольшой обучающий план для новых сотрудников, например, организовать такую серию задач как «Ознакомиться с правилами работы в CRM», «Получить внутренний номер телефона» (полезно знать, если вы пользуетесь ИП-телефонией), «Настроить почтовый ящик».

Для начала их нужно найти, и это может сделать не каждый, т.к. первые шаблоны доступны только для владельца портала (либо для тех, кому выдан доступ к шаблону, рассмотрим этот вопрос при настройке шаблона). Заходим в раздел «Задачи и проекты», далее нажимаем кнопку «Ещё» и в выпадающем списке «Шаблоны».

Выбираем нужный шаблон задачи и редактируем на своё усмотрение.

В разделе «Шаблоны» нажимаем кнопку «Добавить», открывается окно редактирования шаблона задачи. Практически все возможности идентичны обычной постановке задачи, но чтобы задача по данному шаблону ставилась для новых сотрудников сама, отмечаем галочку в пункте «Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника», он спрятан в кнопке «Ещё», рядом с кнопкой «Планирование сроков»:

Настраивая шаблон, может потребоваться вносить изменения в созданный шаблон, но силами других пользователей, например РОПом. Для этого в поле «Права доступа» нужно указать сотрудника, который сможет редактировать этот шаблон.

На этом настройка условий для шаблона завершена. По итогу у нас есть задача, которая ставится каждому новому пользователю настроена для другого сотрудника возможность редактировать этот шаблон.

Не забудьте настроить описание и другие параметры задачи :)