Изначально, с вопросом о внедрении CRM к нам обратился отдел продаж Центра Лесного Проектирования. Нужно было решить такие задачи как:

1. собрать в одном пространстве поступление заявок с сайтов, социальных сетей, телефонных звонков и т.д.;
   
2. создать инструмент для эффективного накопления, сегментирования и ведения клиентской базы;
   
3. упорядочить и систематизировать работу менеджеров с клиентами;
   
4. реализовать базовую отчетность для отдела продаж.
   
5. автоматизировать передачу заявок от менеджера по продажам к менеджеру проектов.
   

После того как мы обсудили реализацию возможностей CRM для отдела продаж, у клиента появилось желание выстроить воронку и для тендерного отдела, а также и для отдела производства.

Битрикс24 был выбран благодаря широким возможностям CRM и наличию дополнительных инструментов, позволяющих реализовать базовую проектную деятельность, а наша компания известна качественными внедрениями Битрикс24 с автоматизацией не только под отделы продаж.

Для качественного внедрения CRM вначале был проведен полный аудит бизнес-процессов компании, в рамках которого мы выяснили как компания работает с потенциальными клиентами.

Сначала был описан бизнес-процесс работы с клиентом от первого контакта с отделом продаж до передачи в отдел производства. Затем аналогичным образом мы обсудили работу тендерного отдела. Мы выяснили какие входящие каналы требуется подключить, а также какие отчеты требуются.

После этого мы проанализировали работу компании с клиентами с момента завершения работы отдела продаж и передачи работ в производство до момента завершения всех работ, иными словами - работу с проектами.

В ходе настройки CRM под бизнес-процесс компании были подключены социальные сети, формы заявки с сайтов, почта, телефония и прочие источники. Также настроены статусы сделки, добавлены необходимые свойства контакта и сделки, а также настроены карточки контакта и сделки.

На основе полученной на аудите информации, была настроена одна воронка лидов для квалификации входящих обращений, воронка для работы отдела продаж, отдельная воронка для тендерного отдела, а также воронка для менеджеров проектов для ведения проекта клиента.

Благодаря настройке карточки Сделки и автоматизации через бизнес-процессы внутри Битрикс24 выстроена практически полная работа компании:

1. В процессе продажи менеджер по продажам ведет клиента, с момента первого контакта до завершения продажи;
   
2. При завершении Сделки автоматически создается и назначается вторая сделка - производственная, в рамках которой уже работает менеджер проектов;
   
3. Все файлы клиента сохраняются в автоматически создаваемом дисковом пространстве внутри Битрикс24;
   
4. В зависимости от выявленного спроса в процессе продажи, для менеджера по проекту автоматически выставляются шаблонные задачи по проекту в рамках которых он может работать с удаленными сотрудниками;
   
5. Ответственный менеджер проекта назначается автоматически.
   
   

После завершения всех настроек, мы провели промежуточную встречу с коллективом компании для проведения демонстрации достигнутых результатов. Некоторые моменты мы добавили, а что-то упростили.

Кроме того, мы обсудили как поставленные задачи были решены в текущей реализации всех возможностей и согласовали что результат соответствует заявленным требованиям.

Для всех менеджеров по продажам было проведено обучение по работе с CRM, для руководителей и менеджеров проектов было проведено отдельное обучение.

По итогу, для всех сотрудников были составлены инструкции которые появляются в виде автоматических задач, а обучения записаны на видео.