К моменту обращения как раз закончилась разработка нескольких новых сайтов компании, а также подключение ip-телефонии. Возникла необходимость завести все каналы обращения клиентов в единый центр их обработки.

В процессе анализа и описания рабочих процессов компании мы сформулировали следующие задачи:

• Собрать в одном пространстве поступление заявок с сайтов, социальных сетей, телефонных звонков и т.д.;
• Создать инструмент для эффективного накопления, сегментирования и ведения клиентской базы;
• Упорядочить и систематизировать работу менеджеров с клиентами;
• Разработать хранилище документов для клиентов компании;
• Ускорить работу менеджеров по работе с клиентами;
• Реализовать базовую отчетность для отдела продаж;
• Автоматизировать передачу заявок от менеджера по продажам к менеджеру проектов.

Битрикс24 был выбран благодаря широким возможностям CRM и наличию дополнительных инструментов, позволяющих реализовать автоматику по ведению документации на функционале бизнес-процессов.

Все сформулированные с клиентом задачи были решены.
Однако, после настройки Битрикс24 для отдела продаж, у клиента появилось желание выстроить воронку и для специалистов по холодным звонкам.

В итоге в ходе настройки Битрикс24 под бизнес-процесс компании были подключены социальные сети, формы заявки с сайтов, почта, телефония и прочие источники. Также настроены статусы сделок в нескольких воронках, добавлены необходимые свойства контакта и сделки, а также настроены карточки контакта и сделки. Для того, чтобы менеджерам было проще работать и незабывалось ничего важного по процессу, была настроена помогающая автоматика.

Когда арсенал компании пополняется новыми цифровыми инструментами бизнеса (корпоративные сайты, мессенджеры, социальные сети), то все они должны быть интегрированы с CRM-системой, которая выступает в качестве центра обработки клиентских запросов и единого хранилища клиентской базы.

Для всех сотрудников компании, использующих CRM, было проведено обучение по работе с CRM и с Битрикс24, а из за большого количества сотрудников обучения были разделены на несколько потоков. Также для всех сотрудников были составлены инструкции и записаны на видео все дни обучения.